CRM

La page d’accueil est le tableau de bord du CRM. Il vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre portefeuille. Vous y trouverez:

• Les derniers clients enregistrés ainsi que leur état d’avancement.
• Les dernières transactions relatives aux clients:
  • Les dernières factures soumises
  • Les dernières factures validées
  • Les dernières factures financées
• Les prochaines actions a effectuer.
• La possibilité d’ajouter un nouveau prospect.
  • La possibilité d’ajouter une nouvelle action

Pour ajouter un nouveau prospect, il suffit de cliquer sur l’icône Ajouter un nouveau prospect qui se trouve sur le tableau de bord. Il est également possible d’accéder a cette page via la barre de menu située en haut de page.

ONGLET 1

Il faut d’abord identifier la société de votre client via notre base de données, en cliquant sur Chercher une entreprise en ligne. Une fois la société identifiée, la plupart des informations seront automatiquement renseignées par notre système.

Il est également possible de renseigner le site internet de votre client ainsi que le numéro de TVA. Ces champs sont optionnels.

Sur l’onglet suivant, un certain nombre de champs sont pré-remplis par notre système et nous permettent d’identifier la provenance du dossier, en vue de vous rémunérer en conséquence. En revanche, les points suivants doivent nous être communiqués :

• Quel est l’état d’avancement de votre prospect?
  • En discussion
  • Prêt a démarrer
  • Pas intéressé, sans suite
• Quel est son CA annuel pour l’année en cours et ses prévisions ?
• Un commentaire sur ce deal si cela vous semble pertinent

Cet onglet permet de renseigner les informations relatives à au contact chez le client.

Les informations à saisir sont basiques:

• Civilité
• Nom
• Prénom
• Fonction
• Numéro de téléphone mobile et fixe (seule la ligne fixe est obligatoire)
• Adresse email

Sur le CRM, il est possible d’en ajouter plusieurs, mais il est important de déterminer lequel d’entre eux est le contact privilégié, que nous appellerons contact « favori ».

Adresse

Cet onglet sera automatiquement rempli, vous n’avez rien à faire.

Actions

Si vous le souhaitez, il est possible d’enregistrer sur le CRM vos prochains rendez-vous, appels téléphoniques ou autres actions en cliquant sur cet onglet. Nous vous afficherons ensuite les prochaines actions à venir sur la page d’accueil.

Pièces jointes

Si cela vous semble nécessaire, il vous est possible d’envoyer des documents à travers le CRM, en les téléchargeant sur l’onglet pièces jointes (dernier bilan de votre client par exemple).

Connexions

Vous n’avez rien à faire. Cet onglet vous permettra dans le futur de consulter les clients et/ou fournisseurs que votre client aura ajouté à son réseau et pour lesquels vous bénéficierez d’une rémunération si défini dans votre convention partenaires.

Bien que non-obligatoire, remplir l’onglet recommandation est vivement recommandé. Cela permet d’une part de traiter un dossier plus rapidement, et évite également de vous faire contacter pour la moindre question relative à votre client.

Il est conseillé de nous faire parvenir via cet onglet les informations sur votre client, et plus précisément sur :

• Son activité
• Ses besoins
• Ses factures

Vous avez présenté la solution à votre client

• Vous l’avez enregistré dans le CRM
• Il est intéressé et souhaite s’inscrire.

Rendez-vous sur l’onglet suivi de dossier.

Le système vous permet de changer le statut du prospect par « Prêt a démarrer », puis sauvegarder. Une pop-up s’affichera pour demander de confirmer la demande, cliquez sur oui.

Le CRM déclenchera une alerte automatique vers l’équipe commerciale interne qui prendra en charge votre client.

Le client recevra dans la foulée un lien unique et sécurisé, sur lequel il devra d’une part vérifier les informations le concernant, et d’autre part soumettre les documents de vérification nécessaires a l’identification de son identité et de celle de son entreprise. Ce processus n’est à faire qu’une fois, et lui prendra moins de 5 minutes.